JapanREITの利回りランキング上位のうち、物件売却益と利益超過分配金を差し引いても利回り5%以上ある銘柄をピックアップしました。
下表の予想は会社発表の予想分配金を使った利回り、調整はそこから物件売却益と利益超過分配金を引いた利回りです。調整利回りの高い順に並べています。インフラファンドはREITと分けて下に並べました。
コード | 投資法人 | 決算月 | 株価 | 時価総額 | 予想 | 調整 |
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3492 | タカラレーベン | 2/8 | 92,900 | 31,993 | 6.8% | 6.8% |
2971 | エスコンジャパンリート | 1/7 | 105,800 | 24,103 | 5.9% | 5.9% |
3451 | トーセイ・リート | 4/10 | 118,100 | 33,537 | 6.2% | 5.8% |
3473 | さくら総合リート | 6/12 | 86,700 | 28,805 | 5.8% | 5.8% |
3476 | 投資法人みらい | 4/10 | 201,600 | 79,675 | 5.7% | 5.7% |
3455 | ヘルスケア&メディカル | 1/7 | 112,400 | 35,019 | 6.1% | 5.6% |
8963 | インヴィンシブル | 6/12 | 54,700 | 307,143 | 6.0% | 5.5% |
3472 | 大江戸温泉リート | 5/11 | 85,700 | 20,263 | 5.6% | 5.5% |
3488 | ザイマックス・リート | 2/8 | 120,400 | 27,389 | 5.3% | 5.3% |
3470 | マリモ地方創生リート | 6/12 | 111,100 | 14,637 | 6.2% | 5.3% |
3468 | スターアジア | 1/7 | 109,100 | 59,112 | 5.7% | 5.0% |
9281 | タカラレーベン・インフラ | 5/11 | 113,700 | 15,756 | 6.1% | 5.5% |
9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ | 6/12 | 100,000 | 23,235 | 7.2% | 5.3% |
以下は気になった銘柄です。なお、僕はREITについての知識はないので表面的な数字を見た感想です。
・タカラレーベン不動産投資法人
最も利回りの高いREITです。調整利回りの6.8%は他の銘柄と比べても1%前後も高いです。2018年7月上場。
・エスコンジャパンリート投資法人
今年の2月に上場しました。調整利回り5.9%は他の小型REITよりやや良いというレベルです。
・投資法人みらい
格付けAを取得しており、時価総額も高利回り銘柄の中では大きいほうです。
・ヘルスケア&メディカル投資法人
全体的にREITが好調な中で昨年末から株価の変わらない銘柄です。利益超過分配金を含めると利回りは6%を越えます。格付けAを持ちます。
・インヴィンシブル投資法人
今年に入って大幅に上昇しています。この銘柄は時価総額が3,000億円もあり格付けAも取得しています。利回り上位が小型REITばかりの中でこの銘柄だけちょっと異様です。
・ザイマックス・リート
2018年2月の新規上場組です。LTVが33%と低く、含み益も25%あります。これは全REITの中でも上位に入ります。
・カナディアン・ソーラー・インフラ
利益超過分配金を含めない利回りはタカラレーベン・インフラ投資法人と似た水準になっています。 利益超過分配金を含めると利回りは7%を超えます。